1943. Alors que les derniers prototypes d'avions à réaction mis au point en France ne parviennent pas à s'opposer à l'armada aérienne anglo-américaine, Léo profite de la pagaille générale pour traquer le commissaire Lafont. Simone de Beauvoir et Louis-Ferdinand Céline prennent quant à eux la route de l'exil en espérant trouver refuge dans l'Espagne de Franco.