Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent. Même s'il n'y connaît rien en enchantements, sortilèges et autres invocations de golams, il se découvre néanmoins un pouvoir quasi unique.