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Peggy Sue apprend que dans son pays d'origine, elle a le rang de princesse et qu'elle va devoir se comporter comme telle. Une horrible marquise lui apprend l'étiquette. Par le truchement d'un oracle, elle découvre qu'une catastrophe imminente menace le royaume, car des ogres se préparent à l'envahir. Aidée dans son combat par le jeune palefrenier Colin, Peggy est initiée par les fées.

Peggy Sue et ses amis débarquent dans la nuit sur un monde inconnu plongé dans la nuit. Un phare gigantesque trône au milieu d'un désert de cristal, seule source lumineuse de ces terres désolées.

Peggy Sue, qui a réussi à chasser tous les Invisibles il y a trois mois, est sur la route des vacances en compagnie du chien bleu et de Granny Katy. Ils se dirigent vers Aqualia, la cité du lac. Lors d'une étape, elle aperçoit des fantômes dans la lande et reçoit un inquiétant message de mise en garde...

Peggy Sue et le chien bleu doivent faire preuve de courage et d'imagination afin de venir en aide à Sebastian, le garçon au corps de sable, pris dans les griffes du maléfique Docteur Mystère.

Omakaïdo est un monde bien étrange où l'on doit chaque jour avaler certain médicament si l'on ne veut pas se retrouver transformé en monstre. Mais ce médicament est fabriqué à partir de larmes de dragon, ce qui n'est pas simple.

La suite des aventures de Peggy Sue et de son inséparable chien bleu dans l'étrange jungle rouge peuplée de cris mystérieux, de cavalcades et de rugissements.