Une caravane de mormons traverse le désert espérant trouver de nouvelles terres pour s'installer. Deux marchands de chevaux leurs serviront bientôt de guides, ils croiseront aussi sur leur route des forains ainsi qu'une famille en fuite. Mais, des hors-la-loi rôdent.

Un shérif cynique et corrompu et un lieutenant intègre et humaniste négocient la restitution de blancs enlevés par les Indiens... Un film fort, dénonçant l'hypocrisie et le racisme...

Les Apaches de Geronimo ont quitté leur réserve et semblent vouloir reprendre le sentier de la guerre. Malgré cette menace, plusieurs personnes décident de prendre place à bord d'une diligence assurant la liaison entre Tonto et Lordsburgh. Dans un premier temps escorté par la cavalerie, ce groupe hétéroclite se compose du shérif de Tonto, d+un conducteur débonnaire, d+un médecin alcoolique, d+une prostituée expulsée de la ville, d+un banquier malhonnête, d+un mystérieux joueur sudiste, d+un timide représentant en whisky et de l+épouse enceinte d+un officier de cavalerie. En cours de route, un nouveau passager se joint à eux, Ringo Kid, un hors-la-loi malgré lui qui cherche à se venger de la mort de membres de sa famille.