A la fin du XIXe siècle, à Manhattan, la misère et la criminalité font rage dans le quartier de Five Points. Tandis que la pègre règne, le jeune Luke Burns s'efforce de rester honnête et fait le docker pour survivre. Le clan des Grave Diggers s'appuie sur des assassins pour faire sa loi. Le plus célèbre d'entre eux, Grim Reaper, n'est autre que le frère de Luke.

Kip révèle à Raymond Fitzgerald, le numéro deux des Iron Butterflies, le point faible de Grim Reaper. Le tueur enlève aussitôt Luke pour attirer son rival dans un combat à mort, qui se solde par la victoire de l'assassin des Grave Diggers. Mais le règlement de comptes dégénère en véritable bataille rangée entre les deux gangs ! Alors que Luke, qui connaît à présent toute la vérité sur son frère, voit son monde s'effondrer, il apprend que son père, Edward King, est de retour en ville. Il ignore encore que Brad a survécu et qu'il décime toute la pègre de Five Points sur son passage... Après Rainbow et Hideout, le talentueux Masasumi Kakizaki lait son grand retour chez Ki-oon avec un western enragé et virtuose : Green Blood.

Grim Reaper a été chargé par Gene McDowell de venger une fille travaillant dans un saloon du clan des Grave Diggers. Mais le responsable est le propre fils de McDowell et ce dernier menace de s'attaquer à Luke Burns.