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Sophie, 14 ans, répond pour la première fois à une annonce pour faire du baby-sitting. Quelle surprise lorsqu'elle découvre qu'il s'agit d'une grand-mère. Cette femme, Mouche, cherche une baby-sitter pour l'aider à s'occuper de ses 4 petits-enfants, car elle souffre d'un cancer et est condamnée.

Sophie et Gauthier ont presque 17 ans et sont amoureux. Tandis qu'il est à Rome en séjour linguistique, elle accueille une étudiante américaine. Chacun de leur côté, ils s'interrogent sur la profondeur de leur lien.

Homère, le meilleur ami de Sophie, héroïne de Premier chagrin, a passé de mauvaises vacances et se sent responsable d'une succession de petites et de grandes catastrophes : la vie amoureuse pathologique de son père, l'inscription de ses frères dans un mouvement de jeunesse, son addiction à l'ordinateur, etc.