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Yuzu et sa soeur cadette Karin n'ont de cesse d'enjoliver le quotidien à force d'imagination et d'idées farfelues. Dans les ruelles de leur ville, les Roji, elles traquent les légendes locales et découvrent petit à petit qu'il est possible de débusquer des perles, pour peu qu'on aime relever des défis...

Yusu et sa soeur cadette Karin n'ont de cesse d'enjoliver le quotidien à force d'imagination et d'idées farfelues. Dans les ruelles de leur ville, elles traquent les légendes locales et découvrent petit à petit qu'il est possible de débusquer des perles, pour peu qu'on aime relever des défis...

Sur l’île de la jeune Coco, tous les habitants possèdent des pouvoirs magiques. Ils s’en servent comme source d’énergie pour faire fonctionner les machines, gonfler les voiles des bateaux, éclairer les rues... Les enfants apprennent à maîtriser cette force à l’école, mais Coco a un problème : dès qu’elle essaie d’utiliser ses capacités, elle provoque des catastrophes !
Pourtant, sous ses airs détachés, elle cache le rêve de devenir une magicienne digne de ce nom... Le professeur, un inventeur de génie, sent son potentiel et la fait participer à ses expériences... qui finissent toujours en explosions ! Cependant, l’énergie dégagée par l’enfant ne passe pas inaperçue : un étrange personnage encapuchonné est à sa recherche... Quel est donc son but ?

Les forces révolutionnaires de Dakhna se trouvent confrontées à une drogue mystérieuse qui fait des ravages dans leur zone d’influence... Pas de doute, c’est l’œuvre du gouvernement ! Les pistes mènent à la région d’Alhuma, où Ran est donc envoyé pour enquêter.
Au village, Harui a compris que les kussuf étaient sacrifiés aux dieux après avoir rempli leur rôle... Elle est prête à tout pour que son ami soit épargné, mais Yuri refuse d’être sauvé. Miné par la culpabilité qui le ronge et se mêle aux hallucinations provoquées par les feuilles d’yssa, il s’évanouit en pleine forêt, où c’est Ran qui le découvre ! Le destin va-t-il enfin permettre aux deux hommes de réparer les erreurs du passé ?

Attaquée par Zalim, lui aussi venu du ciel, Coco entre dans un état second et lance deux puissants sorts en même temps ! Malheureusement, une fois son ennemi vaincu, elle ne se souvient plus de rien... Pour Terio cependant, l’espoir renaît : avec de l’entraînement, sa nouvelle amie peut bel et bien canaliser ses pouvoirs !

Dans sa quête de maîtrise, la petite magicienne fait de nombreuses rencontresà Après Lala, c’est une drôle de chercheuse qui semble s’intéresser à elle. Mais c’est surtout grâce à Mimi, une jeune fille extrêmement douée, que Coco va faire un bond de géant..