Tsugumi a deux nouvelles amies à l'institut Shibusen : Mémé et Anya. Elles s'occupent en nettoyant la piscine ou en jouant avec leurs camarades, mais lorsque des forces obscures passent à l'action, elles se trouvent confrontées aux réalités de la guerre contre Shibusen.

Tsugumi, arme démoniaque fraichement débarquée du Japon intégre les rangs de l'école Shibusen. Elle rêve de faire équipe avec un bon Meister mais va découvrir la dure réalité des cours et de la vie en communauté dans la célèbre Death City.