A la recherche d'un ami disparu depuis des semaines, Luca est bien loin d'imaginer ce qui l'attend dans les bas-quartiers de la mégalopole. Sa meilleure piste l'amène la nuit devant un cabaret, où il est roué de coups. Grâce a l'aide de la belle Yue et de l'intrigant Long Chen, deux artistes marginaux, Luca retrouve la trace de son ami, prostré dans un appartement, ivre de rage et couvert d'écailles de lézard. Ses jours sont comptés : il est une des nombreuses victimes de la maladie de la chimère... Un mal que connaît bien Long Chen, qui cache en lui un terrible secret. Ensemble, ils décident de braver les dangers de la nuit pour retrouver l'origine du mal et l'éradiquer...

La maladie de la chimère ravage les quartiers pauvres de la ville : elle transforme ses porteurs en bêtes féroces et leur inflige de terribles souffrances. Lui-même atteint de ce mal, Long Chen tente désespérément d'en trouver le remède, et aspire à retrouver une vie normale. Malgré cela, certains rêvent encore d'être contaminés pour obtenir les pouvoirs conférés par cette maladie. C'est le cas de Jay, un garçon déshérité risquant à tout moment d'être capturé par des trafiquants d'esclaves. Long Chen essaie à tout prix de l'en dissuader et, pour le protéger, le fait embaucher au Zuidiehua où travaillent ses amis artistes. Peu après, le cabaret est l'objet d'une violente attaque...