Sun Wukong, le Roi des singes, règne sur la paisible montagne des fleurs et des fruits. Désireux de trouver une arme digne de lui, il se rend auprès du roi Dragon des mers orientales qui accepte de lui céder la règle magique à dompter les flots s'il peut s'en saisir. Mais la règle soutient le palais qui s'écroule, et le roi va demander vengeance à l'Empereur de Jade qui règne sur la cour céleste.Ce dessin anime fut interdit en Chine pendant la révolution culturelle car l'empereur céleste et despote ressemblait, d'après les gardes rouges, par trop au président Mao.