Philibert adore l'école, mais par contre il déteste le français. Manque de chance, la maîtresse a prévu une dictée pour le lendemain. Hors de question qu'il la fasse ! Il décide de demander de l'aide à sa voisine Nine qui dit être une sorcière. Elle lui donne une pilule qui devrait régler tous ses problèmes... Or le plan ne se déroule pas comme prévu : Philibert a en fait rétréci sa maîtresse, madame Pinson ! Et elle est d'ailleurs devenue très très colérique... . Vite, il décide de retourner voir Nine pour inverser les effets de la pilule. Mais après une déambulation éprouvante dans toute la ville, Philibert se rend finalement compte que la petite maîtresse n'est autre que la fille de madame Pinson !