Un thriller fantastique dans le monde des artistes de la nuit. La maladie de la chimère ravage les quartiers pauvres de la ville : elle transforme ses porteurs en bêtes féroces et leur inflige de terribles souffrances. Lui-même atteint de ce mal, Long Chen tente désespérément d'en trouver le remède, et aspire à retrouver une vie normale. Malgré cela, certains rêvent encore d'être contaminés pour obtenir les pouvoirs conférés par cette maladie. C'est le cas de Jay, un garçon déshérité risquant à tout moment d'être capturé par des trafiquants d'esclaves. Long Chen essaie à tout prix de l'en dissuader et, pour le protéger, le fait embaucher au Zuidiehua où travaillent ses amis artistes. Peu après, le cabaret est l'objet d'une violente attaque...