Le "Jour du purgatoire", une mystérieuse brume est apparue partout sur la planète, entraînant la transformation des animaux en monstres. Les seuls humains ayant survécu sont ceux qui ont pu se réfugier sous terre. 70 ans ont plus tard, la brume mortelle est toujours là. Nagi, une jeune orpheline, va s'associer au Projet Mist Gear afin de découvrir les origines de la brume et d'y mettre fin.

Un thriller fantastique dans le monde des artistes de la nuit. La maladie de la chimère ravage les quartiers pauvres de la ville : elle transforme ses porteurs en bêtes féroces et leur inflige de terribles souffrances. Lui-même atteint de ce mal, Long Chen tente désespérément d'en trouver le remède, et aspire à retrouver une vie normale. Malgré cela, certains rêvent encore d'être contaminés pour obtenir les pouvoirs conférés par cette maladie. C'est le cas de Jay, un garçon déshérité risquant à tout moment d'être capturé par des trafiquants d'esclaves. Long Chen essaie à tout prix de l'en dissuader et, pour le protéger, le fait embaucher au Zuidiehua où travaillent ses amis artistes. Peu après, le cabaret est l'objet d'une violente attaque...

La maladie de la chimère ravage les quartiers pauvres de la ville : elle transforme ses porteurs en bêtes féroces et leur inflige de terribles douleurs. Atteint de ce mal, Long Chen parvient à contenir la souffrance de la transformation avec l'aide de Yeung Cheung Wai, un herboriste expert en substances illégales. Lorsque les deux hommes découvrent qu'un nom sulfureux du passé refait surface, ils décident d'enquêter sur ce qui se trame au marché de Fuku, haut lieu du trafic de drogue...