La sorcière, seule, s'ennuie. Elle voudrait jouer avec les enfants mais dès qu'ils l'aperçoivent, ils s 'enfuient, effrayés. Elle se transforme donc en petite fille et les enfants l'invitent tout de suite à partager leurs jeux. Mais le sort n'agit qu'un temps. Redevenue sorcière, c'est grâce à sa générosité et à la musique qu'elle parviendra à se faire accepter.