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Dans le climat tragique de la Seconde guerre mondiale en Chine, deux enfants se lient d'une amitié profonde alors que tout semblait les séparer : Yaya est une petite fille de bonne famille et Tuduo, un gamin des rues.

Yaya et Tuduo sont les otages de Zhu, le parrain des bas quartiers de Shanghai. Il force Yaya à exécuter les travaux qu'il demande et oblige Tuduo à cambrioler de riches maisons.

Après avoir échappé à Zhu, Tuduo tente de persuader Yaya de rester sous la protection bienveillante des gens du cirque qui les ont sauvés. Mais la fillette est prête à tout pour retrouver au plus vite ses parents réfugiés à Hong Kong. Inconsciente des dangers qui la guettent à chaque instant, Yaya va mener ses amis au devant de gros ennuis.

Yaya et Tuduo échouent sur une île déserte et tentent de survivre avec les moyens du bord.

Avec l'aide de Chan, Yaya et Tuduo réussissent enfin à quitter l'île aux perles. Mais ils ne sont pas tirés d'affaire et le terrible Zhu est toujours à leurs trousses.

Souffrant d'amnésie suite à sa chute, Yaya erre dans la forêt, en plein hiver. Tuduo et Zhu essaient de la retrouver...

Zhu a sauvé Yaya d'une attaque de loups dans la forêt. Cette dernière, qui n'a toujours pas retrouvé la mémoire, ne reconnaît pas le monstre, le prend pour un bon samaritain et le suit jusqu'à Hong Kong où il lui a promis de la ramener à ses parents. Pendant ce temps, Tuduo tient sa promesse et se rend lui aussi à Hong Kong pour lui annoncer leur mort.