Basile, le jeune troubadour solitaire de 14 ans, a repris la route, laissant derrière lui la troupe de saltimbanques rencontrés au Couderque. Il erre, cherchant compagnie dans les tavernes, chaumières ou auprès des moines de l'abbaye de Maupertuis. Il fait la connaissance de Bacchus, un bouc obstiné mais fidèle et va partir en quête de la relique de saint Pépin.